Een opgeslagen calculatie zet je met één klik om in een offerte. Alle bedragen, materialen en klantgegevens worden overgenomen.

Waar vind je deze functie?

In de calculatiepagina (/app/calculaties) of vanuit Opgeslagen calculaties (/app/calculaties/lijst).

Een calculatie met materiaal, arbeid, reiskosten, opslag en btw.

Stap voor stap

  1. 1Open de calculatie die je wilt omzetten.
  2. 2Controleer oppervlaktes, materialen, arbeid, reiskosten, marge en btw.
  3. 3Controleer of de juiste klant is geselecteerd.
  4. 4Klik op Offerte genereren.
  5. 5Je krijgt de bevestiging dat de offerte is aangemaakt.
  6. 6Ga naar Offertes, open het concept en controleer de regels.
  7. 7Verstuur de offerte per e-mail of deel de openbare klantlink.

Belangrijke aandachtspunten

  • Zonder gekoppelde klant kun je de offerte later niet mailen.
  • De offerte is een momentopname: pas je de calculatie daarna aan, dan verandert de bestaande offerte niet.
  • Je kunt meerdere offertes uit dezelfde calculatie genereren, bijvoorbeeld voor varianten.

Veelgemaakte fouten

  • De calculatie aanpassen en denken dat de al verstuurde offerte meeverandert.
  • Vergeten het concept te controleren voordat je verstuurt.
  • Oude concepten laten staan, waardoor je klant twee versies ontvangt.

Praktisch voorbeeld

Na het opslaan van 'Woning Naarden' klik je op Offerte genereren, past in de offerte de omschrijving aan naar 'Wanden en plafond behangklaar' en verstuurt hem per e-mail.

Gerelateerde artikelen
Calculatie makenOpgeslagen calculaties gebruikenOfferte maken en versturenOfferte controleren