Met Offertes maak je een professioneel voorstel met je eigen bedrijfsgegevens, stuur je het per e-mail en volg je de status van concept tot geaccepteerd.
Waar vind je deze functie?
In het dashboard via het menu-item Offertes (/app/offertes). Een offerte open je door erop te klikken (/app/offertes/:id).
Stap voor stap
- 1Maak eerst een calculatie of open Offertes voor een bestaand voorstel.
- 2Klik in de calculatie op Offerte genereren, of open een bestaande offerte in het overzicht.
- 3Controleer klant, project, werkzaamheden, materialen en het totaalbedrag inclusief btw.
- 4Klik op Offerte versturen per e-mail en controleer het e-mailadres van de klant.
- 5Voeg eventueel een persoonlijk bericht toe en verstuur.
- 6Deel indien gewenst de openbare klantlink, bijvoorbeeld via WhatsApp.
- 7Volg de status in het overzicht: Concept, Verzonden, Geopend, Geaccepteerd of Afgewezen.
Belangrijke aandachtspunten
- Zonder e-mailadres bij de klant kun je niet per e-mail versturen; gebruik dan de openbare link.
- De openbare link toont de offerte zonder dat de klant hoeft in te loggen.
- Je bedrijfsgegevens, logo en standaardvoorwaarden komen uit Instellingen.
Veelgemaakte fouten
- Versturen zonder het btw-tarief en de totaalprijs te controleren.
- Vergeten voorwaarden in te stellen, waardoor de offerte kaal oogt.
- Meerdere concepten voor dezelfde klus laten staan, waardoor het overzicht rommelig wordt.
Praktisch voorbeeld
Je zet de calculatie voor 84 m2 wandstucwerk om naar een offerte, controleert het totaal inclusief 21% btw en mailt hem met de opmerking dat de prijs 30 dagen geldig is.
