Project aanmaken en beheren

Een project bundelt alles rond één klus: klant, adres, status, planning, bestanden en de gekoppelde calculatie of offerte.

Waar vind je deze functie?

In het dashboard via het menu-item Projecten (/app/projecten). Een bestaand project open je door erop te klikken (/app/projecten/:id).

stucmanager.nl/app

Vergroten

Stap voor stap

1. 1Open Projecten in het zijmenu.
2. 2Klik op Nieuw project.
3. 3Vul de projectnaam in en kies de klant uit de lijst.
4. 4Vul adres, postcode en plaats in en schrijf een korte omschrijving van het werk.
5. 5Kies de status en vul eventueel een startdatum en einddatum in.
6. 6Sla op en open het project om bestanden, planning, calculatie of offerte te koppelen.
7. 7Werk de status bij zodra het werk verandert, bijvoorbeeld van gepland naar in uitvoering.

Belangrijke aandachtspunten

• Filter het overzicht op status om snel lopende klussen te vinden.
• Een project kan gekoppeld zijn aan een calculatie en een offerte; die zie je terug op de projectpagina.
• Verwijderen kan alleen bewust via het prullenbakpictogram en vraagt om bevestiging.

Veelgemaakte fouten

• Projecten zonder klant aanmaken, waardoor offertes later niet automatisch de juiste gegevens vullen.
• De status niet bijwerken, waardoor het dashboard en de planning niet kloppen.
• Adresgegevens vergeten, waardoor reiskosten in de calculatie niet kloppen.

Praktisch voorbeeld

Voor een badkamerrenovatie maak je het project 'Badkamer Van Dijk' aan, koppelt de klant, zet de status op Ingepland en voegt foto's van de bestaande wanden toe.