In de module Klanten leg je alle opdrachtgevers vast met naam, adres en contactgegevens. Een klant koppel je later aan projecten, calculaties en offertes.
Waar vind je deze functie?
In het dashboard via het menu-item Klanten (/app/klanten).
Stap voor stap
- 1Open Klanten in het zijmenu.
- 2Klik rechtsboven op Nieuwe klant.
- 3Vul de Naam in; dit is het enige verplichte veld.
- 4Vul waar mogelijk e-mail, telefoon, adres, postcode en plaats in.
- 5Voeg eventueel notities toe, bijvoorbeeld over bereikbaarheid of sleutels.
- 6Sla op. De klant staat direct in het overzicht en is selecteerbaar bij projecten, calculaties en offertes.
Belangrijke aandachtspunten
- Vul het adres volledig in: het projectadres wordt gebruikt bij calculaties en offertes.
- Een e-mailadres is nodig om een offerte per e-mail te versturen.
- Klantgegevens pas je later aan via het bewerkpictogram in het overzicht.
Veelgemaakte fouten
- Twee keer dezelfde klant aanmaken; zoek eerst in het overzicht voor je een nieuwe aanmaakt.
- Alleen een naam invullen, waardoor je later bij de offerte alsnog gegevens moet opzoeken.
- Een klant verwijderen terwijl er nog projecten of offertes aan hangen.
Praktisch voorbeeld
Je krijgt een aanvraag van familie De Vries in Hilversum. Je maakt de klant aan met adres en telefoonnummer, en koppelt hem meteen aan een nieuwe calculatie voor 84 m2 wandstucwerk.
Gerelateerde artikelen
