Opdrachtgevers hebben hun eigen portaal en zien alleen wat jij deelt: hun klus, jouw reactie, offertes en de berichten in het klantgesprek.

Waar vind je deze functie?

Je bekijkt de klantkant via het menu-item Klantportaal (/app/klantportaal); daar zie je de offertes met hun status en de openbare klantlink.

Nieuwe klussen in je werkgebied met m², plaats en foto's.

Stap voor stap

  1. 1Open Klantportaal in het zijmenu.
  2. 2Bekijk per offerte de status: Concept, Verzonden, Geopend, Geaccepteerd, Afgewezen of Verlopen.
  3. 3Gebruik Kopieer link om de openbare klantlink te delen.
  4. 4Open de link zelf om te zien wat de klant precies te zien krijgt.
  5. 5Controleer of je bedrijfsgegevens en logo kloppen; die staan op de offerte.
  6. 6Communiceer met de klant via het klantgesprek in Berichten.

Belangrijke aandachtspunten

  • Een concept is niet zichtbaar voor de klant; pas na versturen of delen van de link.
  • De openbare link werkt zonder inloggen, dus deel hem alleen met de betrokken klant.
  • Interne notities, calculaties en marges blijven altijd privé.

Veelgemaakte fouten

  • Interne informatie in het klantgesprek plaatsen.
  • De openbare link publiek delen, bijvoorbeeld in een groepschat.
  • Denken dat de klant je planning of voorraad kan zien.

Praktisch voorbeeld

Je stuurt een offerte naar mevrouw De Vries. Zij opent de link, ziet jouw logo, de werkzaamheden en het totaalbedrag, en accepteert; jij ziet de status omslaan naar Geaccepteerd.

Gerelateerde artikelen
Offerte naar klant sturenOffertestatus bijhoudenChatcentrum gebruikenVeilig contact houden